Investissement durable : partenariat entre UBS La Maison de Gestion et la fintech française DeepScore

Depuis 2018, Deepscore publie son service Moralscore qui, à travers son site et son application permet aux consommateurs de classer les entreprises et les marques de nombreux secteurs selon des critères environnementaux et sociaux. Afin d’établir les notes, il étudie toute l’information publique disponible sur chaque entreprise. La société est indépendante des marques qu’elle analyse. Dans le cadre de son partenariat avec UBS La Maison de Gestion, DeepScore évalue les critères extra-financiers des sociétés cotées sélectionnées par cette dernière,avec son outil de screening. Un rapport est établi récapitulant tous les critères évalués, justifiant la notation attribuée. La liste des sources utilisées pour réaliser l’étude sera fournie et disponible.

« Ce partenariat original entre une boutique de gestion et une fintech responsable nous permet de proposer à nos clients, qui souhaitent de plus en plus investir de manière responsable, un portefeuille d’investissement personnalisé, au plus près de leurs valeurs » déclare Julien Vincenti, responsable de la gestion discrétionnaire chez UBS La Maison de Gestion.

Dans le cadre du mandat « Investissement Durable », les clients confient aux gérants un mandat de gestion qu’ils modulent en fonction de leurs exigences : outre le niveau de risque financier mesuré par les classes d’actifs, ils fixent des objectifs extra-financiers sur lesquels ils souhaitent maximiser leur impact. Ces objectifs sont liés au respect de l’environnement, aux bénéfices sociétaux ou à la qualité de la gouvernance qui seront monitorés dans les portefeuilles. Par ailleurs, les clients peuvent choisir d’exclure de leurs investissements les émetteurs qui opèrent dans des domaines d’activité qu’ils ne souhaitent pas financer. Pour gérer le portefeuille financier personnalisé de ses clients, UBS La Maison de Gestion a créé un comité d’investissement dédié constitué de gérants et de spécialistes ISR. Celui-ci analyse les informations apportées par la recherche du Groupe UBS, complétée par les données fournies par DeepScore. Il prend aussi en compte les 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. Suite aux décisions de ce comité et en conformité avec le cahier des charges des clients, les portefeuilles sont construits et revus par les gérants afin d’en améliorer continuellement la durabilité tout en prenant en compte l’analyse financière.